강관 업계의 선두주자인 넥스틸이 코스피에 상장 합니다. 2022년 부터 영업 이익이 10배 가까이 성장하면서 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 이번 글에서 넥스틸 상장 및 주가 전망 정보를 알려드리니 투자에 참고하시기 바랍니다.
1. 넥스틸 주식 상장 정보
넥스틸 상장일은 2023년 8월 21일 입니다. 확정 공모가는 11,500 원이며 총 공모주식 수는 700만 주, 예상 시가총액은 2,990억 ~ 3,250억 원입니다. 기관 경쟁률은 235.56대 1을 기록한 반면에 일반 청약 경쟁률은 4.13대 1을 기록하며 아쉬움이 남았습니다.
수요예측에서 공모가는 희망 밴드 하단인 11,500 원으로 확정되었습니다. 기관의 반응은 나쁘지 않았지만 일반 투자자는 크게 흥미를 가지지 않는 것으로 보고 있습니다. 넥스틸은 공모가 욕심을 내려놓고 낮은 주가로 상장해서 추후 좋은 실적으로 시장의 재평가를 받겠다는 의도로 보입니다.
- 상장일 : 2023년 8월 21일
- 확정 공모가 : 11,500 원
- 총 공모주식 수 : 700만 주
- 예상 시가총액 : 2,990 ~ 3,250억 원
- 청약 경쟁률 : 4.13:1
- 기관 경쟁률 : 235.56:1
- 주관사 : 하나증권
2. 넥스틸 재무 현황
넥스틸 재무 현황은 2022년 흑자전환 이후 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 2020년 ~ 2021년에는 당기순이익이 62억 원, 11억 원 적자를 기록했습니다. 2022년에는 매출액이 6,684억 원, 영업이익은 1,813억 원으로 전년도 대비 매출액 57%, 영업이익 967% 증가하였습니다.
영업 이익은 무려 10배 가까이 성장하였고 2023년 1분기에도 영업이익 775억 원을 달성했습니다. 최근 3년간 연평균 매출액 성장률이 77%이며 올해에는 2022년 보다 더 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다.
재무상태표
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 1분기 |
| 자산총계 | 3,249억 원 | 4,165억 원 | 5,880억 원 | 6,027억 원 |
| 부채총계 | 2,326억 원 | 3,150억 원 | 3,027억 원 | 2,622억 원 |
| 자본총계 | 923억 원 | 1,015억 원 | 2,852억 원 | 3,405억 원 |
손익계산서
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 1분기 |
| 매출액 | 2,147억 원 | 4,247억 원 | 6,684억 원 | 2,316억 원 |
| 매출총이익 | 236억 원 | 1,077억 원 | 2,627억 원 | 3,114억 원 |
| 영업이익 | 15억 원 | 169억 원 | 1,813억 원 | 775억 원 |
| 당기순이익 | -62억 원 | -11억 원 | 1,442억 원 | 658억 원 |
3. 넥스틸 주가 전망
넥스틸 공모주 청약 수요예측에서 700곳의 기관이 참여했습니다. 그리고 공모가 희망밴드 최상단 가격인 12,500 원 이상 가격을 주문한 기관이 261곳이었습니다. 그렇지만 넥스틸은 공모가 하단 금액인 11,500 원으로 공모가를 확정했습니다.
이는 일반 투자자의 청약 경쟁률이 4.13대 1로 기대보다 적어 흥행에 실패했다는 것을 받아들인 것으로 보입니다. 물론 상단 공모가로 상장할 수도 있겠지만 그렇게 되면 상단 가격을 주문한 기관 이외 투자자에게는 외면받을 수 있습니다. 따라서 넥스틸은 장기적인 관점으로 코스피 상장을 준비하고 있는 것으로 보입니다.
이번 8월 7일에 코스닥에 상장한 [파두]의 사례를 무시할 수 없을 것입니다. 파두는 시가총액 1조 원 이상으로 평가 받고 공모가 상단으로 상장해서 IPO 최대어로 투자자들의 많은 기대를 받았었습니다.
그렇지만 상장 직후 부터 지금까지 공모가를 넘어서지 못하고 하단을 밑돌고 있습니다. 상장 전 기업 가치가 과대평가 되었다는 평가를 받고있기도 합니다. 넥스틸은 이번 수요예측에서 공모가가 하단 금액으로 확정되었습니다. 그리고 일반 투자자들의 투자 심리가 생각보다 저조하다는 것을 받아들였습니다.
따라서 상장 후에 높은 실적과 전망으로 투자자들의 재평가를 받을 계획으로 보입니다. 공모주는 현재 눈에 보이는 결과 만으로는 평가하기 어렵습니다. 상장 전 고평가 되었지만 상장 후 저평가 받을 수도 있습니다. 반면에 상장 전 저평가 되었지만 상장 후 고평가를 받을 수도 있습니다.
미국 수출 호조, 수출마진 확대, 글로벌 사업 성장, 미국 등 글로벌 시장 진출, 사업 포트폴리오 다각화 등으로 빠르게 성장하고 있습니다. 우크라이나 전쟁으로 인한 미국내 에너지 수요가 증가하며 넥스틸의 매출도 증가하고 있습니다. 넥스틸의 현재 매출 흐름은 호황인 것을 고려했을때 중장기적인 관점으로 코스피 상장 이후의 행보를 지켜보는 것도 좋을 것으로 전망됩니다.
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